400 8877 0012019年軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
時(shí)間：2020-01-16 10:36:00 閱讀：4513 整理：成都市場(chǎng)調(diào)查公司
信號(hào)系統(tǒng)是是軌道交通列車(chē)運(yùn)行的控制中樞，用于保障行車(chē)安全并實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)，其應(yīng)用市場(chǎng)主要包括重載鐵路市場(chǎng)、新建線(xiàn)路市場(chǎng)和既有線(xiàn)路升級(jí)改造市場(chǎng)。隨著整體市場(chǎng)空間的高速擴(kuò)張，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)份額也逐步向龍頭集中，其中，中國(guó)通號(hào)、交控科技及眾合科技等龍頭公司已經(jīng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
1、軌交信號(hào)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于鐵路及城市軌道交通系統(tǒng)
軌道交通控制系統(tǒng)則是其中最關(guān)鍵的核心技術(shù)之一，是軌道交通運(yùn)行的“大腦和神經(jīng)中樞”，可以保證列車(chē)在高速運(yùn)行情況下的行車(chē)安全并提高運(yùn)輸效率。軌道交通控制系統(tǒng)主要由信號(hào)及通信信息兩部分組成，其中信號(hào)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于鐵路以及城市軌道交通系統(tǒng)，主要產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、列控中心、車(chē)載ATP、軌道電路、RBC、CTC及CIPS等系統(tǒng)設(shè)備，通信信息系統(tǒng)主要包括傳輸系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)、軌道交通綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)、旅服系統(tǒng)等。
目前城市間軌道交通使用的信號(hào)系統(tǒng)主要為CTCS系統(tǒng)，城市內(nèi)軌道交通使用的信號(hào)系統(tǒng)主要為CBTC系統(tǒng)，而FAO、I-CBTC均為在CBTC技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展的升級(jí)產(chǎn)品。隨著列車(chē)速度與密度的不斷增加，對(duì)軌道交通控制系統(tǒng)的要求也越來(lái)越高，軌道交通控制系統(tǒng)也在設(shè)備水平、通信方式、控制模式、追蹤間隔等方面實(shí)現(xiàn)大幅提升。
國(guó)際上的主要廠(chǎng)商正開(kāi)始研究新一代采用車(chē)車(chē)通信的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)(VBTC)，VBTC的軌旁設(shè)備更為精簡(jiǎn)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的復(fù)雜度更為簡(jiǎn)易，減少了通信的時(shí)間延遲，從而進(jìn)一步縮短運(yùn)行時(shí)間間隔。
2、軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)具有中后周期屬性
以京滬高鐵為代表的高速鐵路為例，其建設(shè)主要包括前期工作、線(xiàn)下施工和制梁、制架梁與路基預(yù)壓、軌道工程、站后工程以及聯(lián)調(diào)六個(gè)階段，其中通信系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、電氣化系統(tǒng)等均屬于站后工程，處于鐵路投資的中后周期，因而軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)也具有一定的中后周期屬性。
3、軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)份額也逐步向龍頭集中
在軌交信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有：交控科技、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、泰雷茲等;國(guó)外企業(yè)主要有：阿爾斯通、西門(mén)子、龐巴迪、日立等。
2016年-2018年，全國(guó)公開(kāi)招標(biāo)正線(xiàn)線(xiàn)路數(shù)量分別為17、29和26，可以看出2017年后招標(biāo)線(xiàn)路條數(shù)一直保持在高位水平。2016-2018年，中國(guó)通號(hào)中標(biāo)線(xiàn)路數(shù)量始終保持著第一位的中標(biāo)線(xiàn)路數(shù)量，分別為6條、12條及9條，市場(chǎng)占有率一直維持在30%以上。
交控科技雖然在2016年僅中標(biāo)1條線(xiàn)路，但隨著2017年全國(guó)公開(kāi)招標(biāo)正線(xiàn)線(xiàn)路的增加，中標(biāo)線(xiàn)路數(shù)躍升為7條，2018年中標(biāo)線(xiàn)路繼續(xù)增加至8條，中標(biāo)率達(dá)34.62%。
眾合科技在2017年中標(biāo)的線(xiàn)路較多，中標(biāo)率20.69%，2018年中標(biāo)線(xiàn)路僅為1條，中標(biāo)率3.85%。
另外，恩瑞特中標(biāo)線(xiàn)路和中標(biāo)率有小范圍波動(dòng)，總體上變化不大。電器泰雷茲雖2016年憑借4條中標(biāo)線(xiàn)路取得了較高的市場(chǎng)份額，但接下來(lái)的兩年里，由于其中標(biāo)線(xiàn)路數(shù)量停留在低位及市場(chǎng)總招標(biāo)線(xiàn)路的增加，其市場(chǎng)占比逐年遞減，由23.53%下降至7.69%。
4、政策利好促進(jìn)鐵路軌交系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展
2009-2018年中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程一直處于穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2018年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.1萬(wàn)公里，比2017年增長(zhǎng)3%，其中，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到2.9萬(wàn)公里;復(fù)線(xiàn)里程7.6萬(wàn)公里，復(fù)線(xiàn)率58.0%;電氣化里程9.2萬(wàn)公里，電化率70.0%;西部地區(qū)鐵路營(yíng)業(yè)里程5.3萬(wàn)公里。全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度136.9公里/萬(wàn)平方公里。
在鐵路市場(chǎng)領(lǐng)域，根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016年)》，規(guī)劃總體目標(biāo)為到2020年鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市;到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大鐵路網(wǎng)絡(luò)覆蓋，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里，更好發(fā)揮對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。
由上述數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2019年至2025年期間我國(guó)鐵路新建里程約有4.4萬(wàn)公里的增長(zhǎng)空間，其中高速鐵路新建里程約為0.9萬(wàn)公里。按照新建高速鐵路和普速鐵路的控制系統(tǒng)項(xiàng)目分別約為350萬(wàn)元/公里以上和150萬(wàn)元/公里以上的造價(jià)計(jì)算，2019年至2025年期間新建鐵路控制系統(tǒng)的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為840億元以上。因此，在國(guó)內(nèi)政策和全球鐵路建設(shè)熱潮的雙重影響下，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間巨大。
5、城市軌道交通建設(shè)市場(chǎng)進(jìn)入快車(chē)道
“十三五”以來(lái)，我國(guó)城市軌道交通始終保持高速增長(zhǎng)形勢(shì)。根據(jù)中國(guó)軌道交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)共有63個(gè)城市的城軌交通線(xiàn)網(wǎng)規(guī)劃獲批(含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市)，其中城軌交通線(xiàn)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線(xiàn)路總長(zhǎng)7611公里(不含已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路)。
與此同時(shí)，大陸地區(qū)共35個(gè)城市建成并投運(yùn)城市軌道交通線(xiàn)路5761.4公里，共計(jì)17個(gè)城市形成100公里以上的線(xiàn)網(wǎng)規(guī)模，城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)已成趨勢(shì)，發(fā)展規(guī)模位居世界前列。
根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2018年，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)投資額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年我國(guó)城市軌道交通完成建設(shè)投資5470億元，同比增長(zhǎng)15.0%。綜合來(lái)看，我國(guó)軌交行業(yè)呈現(xiàn)高景氣度。
目前信號(hào)系統(tǒng)的單公里造價(jià)大約為800-1200萬(wàn)元/公里，取中位值1000萬(wàn)元/公里計(jì)算，結(jié)合已獲批的規(guī)劃情況，預(yù)計(jì)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目至少擁有7611.1億的市場(chǎng)空間。
6、既有線(xiàn)路改造市場(chǎng)潛力初顯
高速鐵路和普速鐵路的生命周期一般分別為10年、15年，因而鐵路更新升級(jí)市場(chǎng)容量主要受進(jìn)入更新升級(jí)周期的里程影響。2008年之后，我國(guó)高鐵建設(shè)進(jìn)入高峰時(shí)期，隨著每年需要升級(jí)的高鐵線(xiàn)路里程的快速增長(zhǎng)和高鐵智能化領(lǐng)域投資強(qiáng)度的提高，既有鐵路線(xiàn)路更新升級(jí)的周期可能不斷加快。
城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的改造周期一般為15年左右，而國(guó)內(nèi)的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，早期地鐵線(xiàn)路主要采用基于軌道電路系統(tǒng)的準(zhǔn)移動(dòng)閉塞信號(hào)系統(tǒng)，現(xiàn)已逐步產(chǎn)生更新改造需求。根據(jù)《中國(guó)城市軌道交通發(fā)展報(bào)告》，截至2018年年底，國(guó)內(nèi)采用準(zhǔn)移動(dòng)閉塞線(xiàn)路合計(jì)565.05公里，平均運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)11.71年。
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