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“十三五”規劃綱要提出，要加快改善生態環境，并圍繞這一目標在環境綜合治理、生態安全保障機制、綠色環保產業發展等方面進行了總體部署。“十三五”，環境管理將從污染物總量控制單一目標向環境改善與總量控制雙重目標轉變，這既體現了國家持續強化污染治理、加快實現生態環境質量改善的堅定決心，同時也將為環保行業發展帶來更廣闊的空間。2016年兩會中央政府工作報告進一步明確，要大力發展節能環保產業，將其培育成我國發展的一大支柱產業。“十三五”期間，環保行業有望在政策的持續加碼扶植下，延續高景氣度。同時，環保行業在發展速度上，則將取決于政策、環境管理體制改革、監管執法、PPP等創新模式的整體推進力度。

“十三五”將加快改善

生態環境十三五”規劃中，環保地位空前提升，帶來投資需求大幅增長。環保綠色美麗中國被納入“十三五”6個重要目標任務、5大發展理念和2016年8大重點工作之中，100個重大工程及項目中環保占到16個，環保在“十三五”期間被提到前所未有的高度，隨著“水十條”、“大氣十條”的細化落實及“土十條”的預期出臺，“十三五”期間環保領域投資將大幅增長。

環保重要度空前提升

2015-2020年中國環保行業現狀及投資前景預測研究報告》中顯示：2014年全國環境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環境污染治理投資有望達到5萬億元。據環保部規劃院測算，“十三五”全社會環保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上;環保產業將成為拉動經濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節能環保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節能環保支出達到3,692億元，同比增加35%。

2006-2014年全國環境污染治理投資額及增速

一、黑臭水體形勢嚴峻，加大整治勢在必行根據住建部和環保部聯合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結果，截至2016年2月16日，在全國295座地級及以上城市中，有超過七成的城市排查出黑臭水體，已認定的黑臭水體總數1,861個。在排查上報的全部黑臭水體中，河流數量占比最高，達85.7%;而重度污染水體數量占比則達到33.5%。從黑臭水體地域分布情況看，經濟發達且水系更多的中東部地區的黑臭水體數量占比較大，中南區域和華東區域合計占比達71.0%。分省份看，廣東、安徽數量均超過200條，合計占總數的近1/4;另外，江蘇、河南、山東、湖南、湖北5省數量均在100條以上，合計占比約1/3。

已認定黑臭水體中不同類型水體占比情況已認定黑臭水體中不同黑臭等級占比情況

分省份已認定黑臭水體數量分布情況

分區域已認定黑臭水體數量分布情況

2015年4月，國務院發布《水污染防治行動計劃》(“水十條”)，提出到2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內，到2030年，城市建成區黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標。同時，明確由住建部牽頭，環保部、水利部、農業部等參與，共同完成城市黑臭水體整治目標的時間表和路線圖。

“水十條”城市黑臭水體治理時間表及路線圖

2015年9月，《黑臭水體治理技術政策(征求意見稿)》發布并開始廣泛征求意見。此外，財政部和環保部，已將城市黑臭水體治理列為PPP模式推廣運用重點領域之一以及水污染防治專項資金重點支持范圍，將在創新模式和資金方面傾斜支持。2016年3月的《中央政府工作報告》則再次強調重拳治理水污染，作為水污染防治薄弱環節的城市黑臭水體治理有望獲政策持續加碼而加快推進。

政策逐步加碼城市黑臭水體治理

我國目前共有城市市轄區數926個，假設平均每個市轄區內的黑臭河流數量為10條，平均每條河道長2公里，每公里整治費用2,000萬元(包括控源截污、污水廠建設、清淤疏浚、引水、生態修復等措施投入)，以此粗略估算，“十三五”期間，地級及以上城市建成區(按市轄區計)黑臭水體治理市場規模約3,700億元。按照直轄市、省會城市、計劃單列市建成區2017年底前基本消除黑臭水體目標，估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達約1,150億元，并預計將于今明兩年內集中釋放出來。此外，從資金投入來源方面，預計PPP、政府購買服務等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。

“十三五”期間城市黑臭水體治理市場規模預測

二、污水廠提標改造：市場或加速爆發，膜技術迎來機遇

根據“水十條”對強化城鎮生活污染治理的總體要求，2016年兩會總理《政府工作報告》明確提出，2016年要全面推進城鎮污水處理設施建設與改造，政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年11月，環保部便發布《城鎮污水處理廠污染物排放標準(征求意見稿)》并啟動意見征求程序，為污水處理廠提標改造的實施準備條件。新修訂標準要求，敏感地區現有污水處理設施2018年1月1日起執行一級A標準，即2017年底前需完成提標改造。

政府推動城鎮污水廠提標改造力度持續加大

新修訂標準將大大收嚴污染物排放要求

住建部數據顯示，截至2016年6月底，全國設市城市、縣累計建成污水處理廠3,802座，日處理污水能力1.61億立方米;其中，完成提標改造比例約30%，即70%的污水處理廠、約1.13億立方/日達不到一級A排放標準，需要提標。暫不考慮新修訂標準中的特別排放限值要求，假設以一級A作為統一改造標準，單位造價按750元/立方米估計，初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約845億元，市場潛力十分巨大。同時，假設待改造污水廠處理能力中，敏感地區的占比為50%，對應提標改造市場規模為423億，按提標時限要求，該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放，若考慮改造工期，訂單或將于2016年內集中爆發。

城鎮污水處理廠改造市場規模預測

經過多年的發展，目前膜法水處理(MBR、CMF、SMF等)技術成熟度較高，具備出水水質好且效果穩定、占地省、自動化程度高等突出優點，市場認可度也在不斷提升。以膜生物反應器MBR為代表，近幾年膜技術的應用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續增加，2010-2013年，我國MBR污水處理能力從110萬噸/日增至233萬噸/日，達到翻番增長;同時，在城市污水處理能力中的比重也由不足1%迅速增長至約1.6%。

典型MBR污水廠出水水質優于一級A標準

MBR市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續提升

據報道，將污水處理廠出水水質提高至地表水IV類標準，采用膜技術僅需增加噸水成本0.1元左右，一級A排放標準情況下，膜技術與傳統三級處理在運行成本上的差距也縮小。因此，隨著新修訂標準落地，一級A標準及特別排放限值的強制執行，膜技術有望成為市場的優先選擇，迎來發展良機。

MBR與傳統三級處理工藝投資及運行成本比較

三、土壤修復：“土十條”漸行漸近

我國土壤污染問題形勢嚴峻。2014年發布的《全國土壤污染狀況調查公報》數據顯示，全國土壤總超標率16.1%，污染類型以無機型為主，超標點位數占全部超標點位的82.8%。無機污染物中，以五毒重金屬(鎘、汞、砷、鉛、鉻)以及銅、鋅、鎳等為主，其中鎘污染最為嚴重，點位超標率達7.0%。在不同的土地利用類型中，耕地土壤受污染比例最高，點位超標率達19.4%。總體而言，南方土壤污染重于北方，部分地區土壤污染較重，耕地土壤環境質量堪憂，工礦業廢地土壤環境問題突出。

我國土壤環境質量形勢不容樂觀

與嚴峻的土壤污染形勢相對應，我國土壤污染防治在政策、技術、法律及標準體系等方面均較為薄弱;同時，由于缺乏有效的商業模式以持續引導投入，土壤治理行業仍處于起步發展階段。目前，我國土壤治理以試點示范項目為主，投入則主要依賴于政府財政出資。“十二五”期間，我國用于污染土壤修復的中央財政資金僅約300億元，與土壤防治所需的萬億級別投入相比，資金缺口巨大，資金瓶頸制約著土壤治理行業的突破性發展。

我國土壤修復處于起步發展階段，市場規模較小

據報道，在資金籌措方面，“土十條”相關編制單位建議提取10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財政、社會資金投入，每年土壤防治投入可在1,500~2,000億元;預計到2020年可籌措到1.1~1.4萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納，資金落實將可以有效解決當前土壤污染防治所面臨的資金嚴重短缺的問題，并將對土壤修復治理市場的加速發展形成強有力的支撐。

我國潛在修復市場空間巨大，根據環保部運用國際通行模型所作的預測，我國土壤修復市場帶動的投資規模將超過5.7萬億。預計隨著“土十條”政策出臺和推進，土壤修復市場發展將迎來拐點并持續加速。參考美國土壤修復產業發展歷程，結合我國的實際情況，假設“十三五”期間，我國GDP名義增速年復合增長率保持8%，土壤修復投資占GDP的比重各年分別為0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，測算未來5年，我國土壤修復市場規模將達到6,257億元，其中2016年的規模為371億元。

美國土壤修復資金占GDP比重變化情況

“十三五”期間我國土壤修復市場規模預測